Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej jest kluczowe dla przekonania potencjalnych inwestorów do zainwestowania w Twój projekt.
Dokumentacja inwestycyjna powinna być klarowna, profesjonalna i przekonująca. Warto również dostosować ją do indywidualnych potrzeb potencjalnych inwestorów oraz dokładnie dostosować się do przepisów prawa w kraju, w którym przeprowadzasz proces inwestycyjny. W przypadku braku doświadczenia w tworzeniu tego rodzaju dokumentacji, warto skorzystać z usług ekspertów (pssst! np. Startup Makers :))
Poniżej znajdziesz ogólny przewodnik dotyczący głównych elementów, które powinny być uwzględnione w dokumentacji inwestycyjnej:
Streszczenie (Executive Summary)
Krótka prezentacja kluczowych informacji dotyczących Twojego projektu, takich jak cel inwestycji, struktura finansowania i oczekiwane korzyści. To jest pierwsze, co inwestorzy przeczytają, więc musi być przekonujące.
Opis Firmy (Company Overview)
Przedstawienie historii firmy, jej misji, wartości i ogólnej strategii biznesowej. Zawrzyj również informacje na temat struktury własnościowej i zespołu zarządzającego.
Analiza Rynkowa (Market Analysis)
Szczegółowa analiza rynku, w którym działa Twoja firma. Obejmij dane o konkurencji, trendach rynkowych, rozmiarze rynku, grupach docelowych i innych istotnych aspektach.
Udział w Rynku (Market Share)
Jeśli to możliwe, przedstaw prognozy dotyczące udziału firmy w rynku w przyszłości, oraz jak planujesz osiągnąć te cele.
Model Biznesowy (Business Model)
Wyjaśnienie, w jaki sposób firma generuje przychody. Obejmuje to opis produktów lub usług, strukturę cenową, kanały dystrybucji i strategię marketingową.
Strategia Rozwoju (Development Strategy)
Określenie planów na przyszłość. Jakie kroki firma zamierza podjąć, aby rozwijać się i utrzymać konkurencyjność na rynku?
Plan Marketingowy (Marketing Plan)
Szczegółowy plan działań marketingowych, obejmujący strategię pozyskiwania klientów, kampanie reklamowe, strategie sprzedaży i dystrybucji.
Finanse i Prognozy
Szczegółowe informacje finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, przepływy gotówkowe. Dodatkowo: prognozy finansowe na przyszłość, uwzględniające plany rozwoju firmy.
Ryzyka i Zabezpieczenia (Risks and Mitigations)
Wyznaczenie potencjalnych zagrożeń dla projektu i strategii ich zminimalizowania. To pokazuje, że jesteś świadomy możliwych trudności i masz plany zaradcze.
Wykorzystanie Środków Inwestycyjnych (Use of Funds)
Opis, jakie konkretne cele będziesz realizować przy użyciu pozyskanych środków inwestycyjnych. Może to obejmować rozwój produktów, marketing, zatrudnienie itp.
Zakres Inwestycji (Investment Terms)
Informacje dotyczące samej inwestycji, takie jak wysokość kapitału, udział w firmie, prawa inwestorów i inne.
(opcjonalnie) Analiza SWOT
Przedstawienie mocnych i słabych stron firmy, a także szans i zagrożeń dla jej rozwoju. To pomaga zrozumieć, w jaki sposób firma radzi sobie na rynku.